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Sur devis - Déductible des revenus imposables

Votre stratégie retraite optimale, adaptée à tous vos besoins

  • Je prépare ma retraite et estime mes droits

    Analyse complète de votre situation et estimation précise de tous vos droits à la retraite.

     
    • 1er rdv Individuel : Analyse de la date départ choisie, de votre situation personnelle, professionnelle et familiale...
    • Analyse du Relevé de carrière
    • Calcul des droits et projection des futures pensions
    • Étude des droits à réversion

  • J'optimise avec plusieurs scénarios et hypothèses

    Exploration de toutes les options pour maximiser vos droits à la retraite.

     
    • Intégration de votre épargne retraite dans les hypothèses
    • Étude Stratégique (Retraite Progressive, Rachat de trimestre, Cumul emploi Retraite)
    • Options spécifiques : Retraite par capitalisation (PER...)
    • Analyse de votre statut social personnel et incidence fiscal en coordination avec votre conseil

  • Je complète mon accompagnement

    Assistance personnalisée pour toutes les démarches administratives liées à votre retraite.

     
      • Assistance dans la mise à jour de la carrière
      • Accompagnement dans les démarches administratives pour périodes à l'étranger

 

Pourquoi réaliser un bilan retraite complet ?

Pour pouvoir projeter vos futurs droits (âge de départ / pension).
Pour s'assurer que votre relevé de carrière est complet et juste. En effet, de très nombreux relevés
comportent des anomalies, qui peuvent diminuer vos droits.
Pour étudier vos possibilités de partir plus tôt et/ou gagner plus.
Pour organiser votre stratégie de retraite et définir les meilleurs scénarios.

À quel âge réaliser un bilan retraite complet ?

Dès 40 ans, pour être en mesure de bâtir une stratégie permettant de compenser votre baisse de revenus à la retraite.
Dès 55 ans, pour anticiper et organiser votre futur départ à la retraite.

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux
Merci de l'attention que vous me portez, dans une discipline qui n'est évidemment pas la mienne.
Michel S.Professionnel libéral, membre depuis 2002
... J'en profite pour vous remercier de l'assistance efficace et sympathique que vous m'apportez depuis 1994.
Philippe I.Professionnel libéral, Conseil en marketing, membre depuis 1994
Merci de votre travail et votre organisation pour nous faciliter notre travail. Sincèrement.
Muriel L.Professionnelle libérale, Expert-comptable, membre depuis 2001
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